Страна чудес Алисы

Алиса посещает анимационную студию, где аниматоры показывают ей различные сцены на своих кульманах. Некоторые из них: кот, танцующий под кошачий оркестр; мышь, тыкающая в (живую) кошку, пока она не пошевелится; пара мышей боксирует, а аниматоры толпятся вокруг, аплодируя и выступая в роли угловых. Той ночью она мечтает сесть на поезд в страну мультфильмов, где ее ждет прием на красной дорожке. Она появляется вживую. У них приветственный парад, с Алисой верхом на слоне. Мультфильмы танцуют для нее, и она танцует для них. Тем временем львы вырываются из зоопарка. Львы преследуют ее в дупло дерева, затем в пещеру и в кроличью нору. Наконец, она спрыгивает со скалы и снова просыпается в своей постели.